Por Francisco Iván Cruz
Coneme / Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo abril – junio de 2023.
La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos:
▪ En lo que se refiere a la demanda por crédito en el segundo trimestre de 2023:
✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y crédito automotriz. En los segmentos de intermediarios financieros no bancarios, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales. En el segmento de crédito hipotecario no percibieron cambios en la demanda.
▪ Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el tercer trimestre de 2023, la banca comercial anticipa en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras y tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con mayor participación no anticipan cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. Asimismo, este grupo de bancos anticipa un aumento en la demanda en el segmento de crédito hipotecario.
▪ En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en la demanda en los segmentos de PyMEs no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios.
Por su parte, este grupo de bancos anticipa una disminución en la demanda en el segmento de crédito hipotecario.
▪ En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el segundo trimestre de 2023:
✓ Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
los segmentos de otros intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. En contraste, reportaron en promedio un relajamiento en los segmentos de crédito de nómina y créditos personales. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a las del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, crédito automotriz y crédito hipotecario.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras e intermediarios financieros no bancarios. En tanto que este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario.
▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito para el tercer trimestre de 2023, la banca comercial anticipa en promedio un estrechamiento en el segmento de otros intermediarios financieros no bancarios. En tanto, ambos grupos de bancos no esperan en promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con mayor participación no prevén cambios significativos en el segmento de empresas grandes no financieras.
▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan en promedio un estrechamiento en el segmento de empresas grandes no financieras.
Por último, la encuesta al segundo trimestre de 2023 incluyó un conjunto de preguntas especiales sobre la expectativa de los bancos respecto a la evolución de la calidad de su cartera (ver sección 7).
Se obtuvo que la mayor parte de los bancos anticipan que, durante 2023, la calidad de su cartera permanecerá sin cambios significativos en los segmentos considerados en la encuesta (Cuadro 13).
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.